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ケモノとヒトが共存する世界。
ケモノ族は首輪の力でヒトに擬態する事ができる。ケモノ族であるヒロインは、公園で近所の子たちに追いかけ回されていた所を
偶然通りかかった青年、コウジに助けられる。汚れていた猫（ヒロイン）を優しく抱きかかえ、家に連れ帰り、お風呂に入れることにしたコウジだが、
猫の首輪が外れると、ヒロインはヒトの姿になってしまう。クロネのその美しい身体を見て、コウジのアレは元気になってしまい、思わず手を伸ばしてしまう。
ヒトの姿で初めて感じる、初めての感覚。そこにクロネを探しに里を下りてきた幼馴染のカズが乱入してきて――。
「ごめん、でも焚きつけたのは君だからな…ッ！」
「お前からヒトの男の匂いがする…っ！俺ので上書きしてやる！」
「お前の事なら俺が一番良く分かってるから」キス、フェラ、壁ドン、乳首責め、手マン、絶頂、素股、正常位、複数プレイ、座位、ぶっかけ、中出し