ヒトに近い姿をした獣人の交尾を通して
草食化した人間の興奮と繁殖を促す
「獣人交尾特区」で公演を行うことになった
獣人旅芸人のジュニとベルガ。ベルガに対し密かに好意を寄せるジュニは
思いもよらぬ好機に内心沸き立ち、
開幕早々巨根相手に本気のフェラをお見舞いする。しかし鈍感なベルガは想いに気付かず
ジュニの役者魂を褒めるばかり。
物足りなさを感じていたところ
観客から続きを求める野次が飛び……？大勢の観客の前で行われる
結合部丸見えのダイナミックな初交尾。
ジュニの想いはベルガに届くのか！？