ふたりの40代男前リーマンが登場。まずは柔和なルックスの部長が、20代ガッチリ体型の部下とベッドイン。ふだんは紳士的な部長が、ベッドでは豹変。太い張り型を挿入されると、アナルは感じまくり。そして、若い部下のカチカチになったマラが挿入されると、声を上げて悶えまくる。ガンガンにアナルを掘られ、エクスタシーも間近に……。2編目では笑顔が素敵なハンサム部長が登場。やはりバリタチの部下とベッドイン。最初は自ら激しくキスを求めていたが、フェラをされると自然と悶えまくっていく。そして、固マラがアナルに挿入されると、さらに体をよじって感じまくり。いろいろな体位で掘られ、最後は大量発射。DVD「熟年究極ベスト2002-2017」より、ふたりのイケメン部長のアナルセックスを＜特別価格＞でご提供。ラストには会話シーンなど、前編の紳士部長の秘蔵映像も。
part.1では射精シーンはございません。