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前作「The Puzzled Boy – 1」で五十嵐龍一が恋した美少年、篠原信也。
彼は、龍一が知らざる一面を持っていた！
ある日、信也の家に遊びに来た同級生の浜田雅人は、信也の机からエロ本を発見する。
そして信也にオ○ニーを強要する。
それを見て興奮する雅人は、信也の体をもてあそび、フ○ラを教える。
雅人は様々な場所で信也と淫らな行為をする。
初めは泣いていた信也も、次第に快楽のとりこになってゆく。
そしてついには龍一の隣で…。前作とは正反対の、ハードな内容となっております。ご注意ください。