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リオンは王を説得して相棒のラポと幼馴染のセスのいるラサ(人間界)に住む事になった。だが、セスの叔父アルバンは兄が王の為に死んだ事を恨んでリオンを狙っていた。そうとも知らずセスと同じ学校に来たリオンに・・・。