鍛え上げた褐色の肉体とフルフェイスひげのマッスル兄貴(170cm73kg40歳)はソファで口ひげ男(174cm83kg39歳)の体をまさぐっている。ゆっくり裸にした男の股間には猛々しくマッチョなチンポがビンビン跳ねている。兄貴のチンポも太くて立派。互いにチンポにむしゃぶりつき、ねぶり、たっぷり味わってからベッドへ。感じる乳首を噛まれチンポをしごかれ男らしく喘ぐ兄貴。69からアナルをいじられベロベロ舐められて、早く入れてと声がうわずる男。兄貴は一気に挿入するとガンガンズコバコ掘りまくる。掘りながら男のチンポをズリズリすると、男は二点責めの快感に抗しきれずザーメンを飛ばしてしまい、兄貴も後を追って顔射で果てるのだった。